2013年國(guó)內(nèi)LED封裝行業(yè)發(fā)展概況分析

　　作為半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)，封裝的功能在于提供芯片足夠的保護(hù)，防止芯片在空氣中長(zhǎng)期暴露或機(jī)械損傷而失效，以提高芯片的穩(wěn)定性；對(duì)于LED封裝，還需要具有良好光取出效率和良好的散熱性，好的封裝可以讓LED具備更好的發(fā)光效率和散熱環(huán)境，進(jìn)而提升LED的壽命。

　　一、LED封裝行業(yè)的發(fā)展概述

　　LED器件的封裝在半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中起著承上啟下的作用，也是我國(guó)在全球半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)鏈分工中具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)之一。這些年在國(guó)家政策引導(dǎo)環(huán)境下，加上技術(shù)創(chuàng)新的不斷發(fā)展，國(guó)內(nèi)整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高景氣度增長(zhǎng)，LED封裝行業(yè)也伴隨整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)同步增長(zhǎng)。

　　就全球的LED封裝行業(yè)格局來看，我國(guó)已經(jīng)是全球封裝產(chǎn)業(yè)最為集中的區(qū)域，也是全球LED封裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要承接地，我國(guó)臺(tái)灣以及美國(guó)、韓國(guó)、歐洲、日本等主要LED企業(yè)的封裝能力很大一部分都在國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)。根據(jù)中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)研究中心匯總的數(shù)據(jù)顯示2009年全球LED封裝企業(yè)總收入達(dá)81億美元，較08年增長(zhǎng)5.02%。2012年從地區(qū)分布來看，日本企業(yè)收入仍然排名第一，占全球的33%，但份額逐年下降，臺(tái)灣位居第二，占全球的17%，而韓國(guó)企業(yè)收入由08年的9%上升到09年的15%，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2013年LED封裝市場(chǎng)產(chǎn)值達(dá)130億美元，預(yù)計(jì)2014年將達(dá)到133.9億美金，年成長(zhǎng)率為7%。

　　二、國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)值與產(chǎn)量發(fā)展情況

　　近年來，我國(guó)LED封裝能力提高較快，封裝品種較全，相對(duì)于外延和芯片產(chǎn)業(yè)，中國(guó)大陸的LED封裝產(chǎn)業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力、最具規(guī)模，技術(shù)水平也最接近國(guó)際先進(jìn)水平。國(guó)內(nèi)LED封裝產(chǎn)業(yè)已趨于成熟，LED封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。LED封裝企業(yè)積極過會(huì)上市，在資本市場(chǎng)及下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的需求助力下，企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張速度加快，產(chǎn)能高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)，2009年，國(guó)內(nèi)LED封裝產(chǎn)值達(dá)到204億元，較2008年的185億元增長(zhǎng)10.3%；產(chǎn)量則由2008年的940億只增加到1056億只，增速為12%，其中高亮度LED產(chǎn)值達(dá)到186億元，占LED封裝總產(chǎn)值的91%。同時(shí)從產(chǎn)品和企業(yè)結(jié)構(gòu)來看國(guó)內(nèi)也有較大改善，SMDLED和大功率LED封裝器件增長(zhǎng)較快。伴隨當(dāng)前LED市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)，LED封裝市場(chǎng)也將隨之進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段。

　　伴隨我國(guó)LED市場(chǎng)持續(xù)旺盛，LED封裝市場(chǎng)也隨之進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段。中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)研究中心匯總的資料顯示，2010年，我國(guó)LED封裝產(chǎn)值達(dá)到250億元，較2009年的204億元增長(zhǎng)23%；產(chǎn)量則由2009年的1，056億只增加到1，335億只，其中高亮LED產(chǎn)值達(dá)到230億元，占LED總銷售額的90%以上。2012年由于照明以及背光的拉動(dòng)產(chǎn)量也出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，達(dá)2428億顆。國(guó)內(nèi)LED封裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值高速增長(zhǎng)主要是因?yàn)槎鄶?shù)國(guó)際LED封裝廠家因看好中國(guó)國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)，紛紛在國(guó)內(nèi)設(shè)立生產(chǎn)基地，已實(shí)現(xiàn)了大批量生產(chǎn)，正在成為世界重要的中低端LED封裝基地。加大國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)銷售力度，以及國(guó)內(nèi)公司擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，投資的產(chǎn)能得到釋放所致。

　　國(guó)內(nèi)的封裝企業(yè)在區(qū)域分布上呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈完整集中分布優(yōu)勢(shì)，形成了完整的LED封裝產(chǎn)業(yè)鏈。依附中國(guó)經(jīng)濟(jì)布局特征，中國(guó)LED企業(yè)主要集中在珠三角、長(zhǎng)三角、閩贛地區(qū)，以及環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈，行成四大聚集區(qū)域。珠三角地區(qū)是中國(guó)大陸LED封裝企業(yè)最集中，封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大的地區(qū)，企業(yè)數(shù)量超過了全國(guó)的2/3，占全國(guó)企業(yè)總量的68%，除上游LED外延芯片領(lǐng)域稍微欠缺外，匯聚了眾多的封裝物料與封裝設(shè)備生產(chǎn)商與代理商，配套最為完善。其次是長(zhǎng)三角地區(qū)，企業(yè)數(shù)量占全國(guó)的17%左右，其他區(qū)域共占15%的比例。

　　三、國(guó)內(nèi)LED封裝的市場(chǎng)發(fā)展分析

　　國(guó)內(nèi)LED封裝企業(yè)現(xiàn)狀

　　當(dāng)前國(guó)內(nèi)共有規(guī)模以上LED封裝企業(yè)1000余家，其中2/3分布在珠三角地區(qū)。以主營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)算共有上市企業(yè)8家，包含長(zhǎng)方半導(dǎo)體、木林森、雷曼光電、瑞豐光電、聚飛光電、萬潤(rùn)科技、鴻利光電、國(guó)星光電、歌爾聲學(xué)，其中除歌爾聲學(xué)外，其他7家上市企業(yè)都在廣東省內(nèi)，深圳區(qū)域占據(jù)5家，佛山和廣州各1家。同時(shí)，一些大型的下游應(yīng)用企業(yè)設(shè)立有自己的封裝產(chǎn)線，如真明麗集團(tuán)、洲明科技、德豪潤(rùn)達(dá)、勤上光電等。此外，國(guó)外及中國(guó)臺(tái)灣多數(shù)封裝企業(yè)都在國(guó)內(nèi)設(shè)立有生產(chǎn)基地，中國(guó)大陸地區(qū)已經(jīng)成為全球最大的LED封裝生產(chǎn)基地。

　　經(jīng)過這些年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)各個(gè)LED封裝企業(yè)在技術(shù)方面已經(jīng)沒有多少差別，所不同的只是企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模，產(chǎn)品批次之間的一致性以及產(chǎn)品可靠性方面的差異。隨著擁有資金實(shí)力、技術(shù)實(shí)力的廠商不斷擴(kuò)展規(guī)模，增加研發(fā)投入，國(guó)內(nèi)LED封裝企業(yè)之間梯次將逐步成型，小型封裝企業(yè)的生存空間受到一定的壓縮。國(guó)內(nèi)LED封裝市場(chǎng)一批封裝龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷增強(qiáng)，規(guī)模不斷擴(kuò)大，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面并不弱于國(guó)外及臺(tái)灣地區(qū)的LED封裝企業(yè)。單純就封裝環(huán)節(jié)而言，國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)具有與國(guó)際LED企業(yè)不相上下的實(shí)力。就目前1000余家封裝企業(yè)，年銷售額在1億元以上的第一陣營(yíng)有30多家，銷售額在1000萬元至1億元人民幣之間的第二陣營(yíng)企業(yè)不到300家，占比30%左右，大部分企業(yè)的銷售額還不到1000萬元人民幣。

　　國(guó)內(nèi)LED封裝的市場(chǎng)特點(diǎn)

　　擴(kuò)速產(chǎn)能，提升利用率。今年LED封裝形勢(shì)大好，大部分企業(yè)產(chǎn)能告急。瑞豐光電、德豪潤(rùn)達(dá)、廈門信達(dá)等上市公司相繼發(fā)布公告，擴(kuò)充LED器件產(chǎn)能。據(jù)了解，不僅僅是上市公司，今年非上市公司也發(fā)起了一輪擴(kuò)產(chǎn)潮。一家非上市封裝公司表示他們的訂單已經(jīng)排到了年底，產(chǎn)能跟不上來。此次擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)品主要是白光SMD封裝器件，產(chǎn)能較去年增長(zhǎng)30%以上。專家表示，去年LED封裝產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)能利用率僅為5-6成，而今年上半年LED產(chǎn)能利用功率達(dá)到8成以上。不少封裝上市企業(yè)都有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃：鴻利光電今年上半年已經(jīng)新增了100KK產(chǎn)能，下半年可能還會(huì)增加200KK。聚飛光電耗資1億元的照明LED器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目于今年9月30日竣工。瑞豐光電今年上半年募投的“照明LED產(chǎn)品技術(shù)改造項(xiàng)目”的生產(chǎn)設(shè)備投資已全部實(shí)施完畢，年產(chǎn)能增加1，350KK，照明LED產(chǎn)品年產(chǎn)能為2，470KK。同時(shí)，瑞豐光電將啟動(dòng)SMDLED擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)，周期為2013年7日1日—2014年6月30日，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司照明LED產(chǎn)品年產(chǎn)能為8388KK。

　　企業(yè)增產(chǎn)不增收，白光器件掉價(jià)迅速。2012年國(guó)內(nèi)LED封裝行業(yè)基本延續(xù)了2010年下半年以來的價(jià)格下跌，毛利率下滑的態(tài)勢(shì)，白光照明LED價(jià)格每季度跌幅超過10%。封裝企業(yè)是2013年最受益的企業(yè)，因?yàn)榻衲瓿苏麄€(gè)LED照明市場(chǎng)啟動(dòng)以外，整個(gè)背光產(chǎn)業(yè)鏈從韓國(guó)和臺(tái)灣企業(yè)轉(zhuǎn)移過來。今年的LED封裝企業(yè)發(fā)生了明顯改變，特別是已上市的封裝企業(yè)體現(xiàn)了共同的特征：整體業(yè)績(jī)穩(wěn)步上升，但主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)力以及實(shí)際盈利能力不夠理想，利潤(rùn)下滑。國(guó)內(nèi)LED器件價(jià)格將繼續(xù)延續(xù)價(jià)格下降的趨勢(shì)，但由于中大尺寸背光源以及照明產(chǎn)品的滲透率提升，產(chǎn)品價(jià)格下降幅度將收窄，毛利率逐步企穩(wěn)。