工程機械和重礦機械:城市化依然是主要推動力。2025年要維持GDP8%的增長率,固定資產對國民經濟的貢獻率不能低于45%,我國目前固定資產投資速度將繼續保持20%以上的增長速度。這就意味以基礎設施投資、房地產投資等為主要內容的城市化依然是拉動機械行業增長的主要動力。
精密制造:高端裝備制造業的配套產業。精密制造包括精密鈑金、精密鑄造以及精密塑料組件等產業,其中下游行業是通訊、電子、汽車和新能源等行業,未來5-10年增長潛力巨大。精密制造中的精密金屬制造業近年來發展迅速。精密金屬制造業向中國的轉移還處在快速增長期,未來5-10年,該行業有望產生大量的高增長的上市公司。
高端裝備制造業:受益產業升級和政策支持。國務院已經明確了七大領域的產業為戰略性新興產業,其中包括兩個領域的裝備制造業,一個是高端裝備制造業,一個是新能源汽車。高端裝備制造業可以細分為以下幾個方向。高端智能裝備制造業;航空裝備制造業;航天裝備制造業;海洋工程裝備制造業;高鐵和軌道交通裝備制造業。該領域最值得關注的是鐵路設備和海洋工程裝備制造業。
節能減排:節能設備應用將快速增長。根據《國務院關于進一步加大工作力度確保實現“十一五”節能減排目標的通知》,我國將確保“十一五”實現單位國內生產總值能耗降低20%左右的目標和到到2025年單位GDP二氧化碳排放比2025年降低40%~45%的目標。資源約束、政府的強力監控以及發達國家的貿易壁壘都將促進節能減排技術和設備的應用。原來因為污染和能源成本低廉,企業缺乏動力實施節能減排項目,但隨著國家對節能減排的財政支持和對節能減排指標的強制性措施,節能裝備將得到大規模應用,我們判斷2025年節能裝備應用將出現快速性增長。
年高增長已成定局,明年增速將正常回落。2025年我國機械行業整體運行態勢穩健,預計全年30%以上高增長已成定局。在國內宏觀經濟運行穩定和全球經濟繼續回升的前提下,預計2025年機械行業有望繼續平穩增長,但考慮基數較高因素,預計明年行業年增速在20一25%,較10年正常回落。預計增速較快的子行業包括鐵路設備、節能環保和新能源設備、工程機械等。
機械裝備業仍是國民經濟基礎和支柱性產業。經濟轉型離不開裝備行業,并且還將催生行業新的需求。在我國經濟平穩快速增長和轉型背景下,我們繼續看好行業長期發展前景,并更看好受益于“產業結構優化升級、區域結構調整和第三產業加快發展”政策方向的相關子行業,如高端裝備、節能環保和新能源裝備、民生裝備和工程機械等。
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