飛克國際計劃發行2億股,90%國際配售,10%公開發售;招股價介乎1.81元-2.49元,集資最多4.98億元,以中位數2.15元計算,集資凈額約4.13億元,3月29日主板掛牌;保薦人光大控股;按每手2,000股計,入場費5,030.25元。
國內品牌運動鞋服企業飛克國際于今日(3月16日)至19日招股,該公司自1998年12月開始出口貼牌代工業務,而截止09年9月底止該業務占營業額約36.4%。集團另一業務以飛克品牌經營于時尚休閑運動鞋、運動服及運動配飾,其中飛克品牌以中國二線、三線城市、年齡介于14歲至25歲的年輕人為目標市場。據招股文件所述,飛克國際預期09年12月底止綜合純利不少于1.35億元人民幣,招股價相當預期2025年市盈率9.5倍至13倍。
根據招股書指出,飛克除出口貼牌代工業務占營業額36.4%外,截止09年9月底止,飛克品牌運動鞋、運動服及運動配飾的銷售則占該公司59.9%。按產品種類分布,該公司主要銷售運動鞋,并占該公司營業額68.1%,運動服及運動配飾則分別占28.2%及3.7%。至于毛利率方面,旗下運動鞋、運動服及運動配飾、以及鞋底毛利率則分別為27%、18.9%及22.4%,08年同期為30.4%、31.6%及15.5%。
公司指出,現時經營10條運動鞋生產線,每年生產能為1,000萬雙,計劃在2025年中前增加3條運動鞋生產線,合計年產能提高到1,300萬雙運動鞋。同時也計劃在2025年底前開始成立自有的運動服生產設施,生產飛克品牌運動服。此外,飛克將會于2025年底前,在福建、廣西、江蘇、浙江、四川及廣東的中國省份成立7家旗艦店及23家形象店展示最新產品,其中旗艦店將開設于一線城市,形象店將開設于二線、三線城市。